2017～2018年香港旅游业发展分析与展望
2017～2018年香港旅游业发展分析与展望
戈双剑 刘聪聪
（一）香港旅游业“寒冬”之后逐渐回暖
香港回归20年以来，旅游业经历了飞跃式发展，全球赴港旅游人次从1997年的1137万人次攀升至2016年的5665万人次，其中内地赴港占香港整体入境比例从21%增长至75.5%。旅游业占香港本地生产总值约5%，就业人口约27万，并带动酒店、零售、交通等多个相关行业，已成为香港的支柱产业和重要的经济动力，对促进经济发展、改善民生和保持社会稳定方面发挥着重要作用。
2015年香港旅游业出现下行态势，全球访港人数同比下降2.52%。2016年下行态势延续，全球访港人数同比下降4.5%。进入2017年，受益于外围经济环境改善，人民币汇率走势强劲和内地经济形势向好，香港经济上半年实质增长4%，出口增长内部需求维持坚挺。在香港特区政府大力支持和各界共同努力下，旅游业表现不俗。2017年1～8月，香港入境游客累计达3800万人次，同比增长1.9%，扭转了自2015年7月以来入境旅游市场下行态势，过夜旅客同比增长5%，酒店平均入住率也上升3%，至88%。在旅游业的带动下，香港零售业回暖迹象明显，8月份总销售额达348亿港元，同比增长2.7%。其中，珠宝首饰、钟表及名贵礼品增长7.3%，药物及化妆品增长2.3%。
（二）入境旅游市场结构微调
从宏观走势上看，2016年至2017年8月，全球访港区域市场结构出现微调。2016年全年香港整体入境市场仍在持续下降，但在2017前8个月，区域客源市场中占主导地位的内地和短途市场扭转下行趋势、实现增长，拉动整体入境市场出现小幅回升。此外，随着香港采取一系列措施吸引高端过夜游客，2016年，过夜游客与不过夜游客的比率上升1.9个百分点至46.9%，其余53.1%为不过夜游客。
1.2016年香港入境旅游市场和旅游消费均呈下行趋势。
据香港旅发局统计，2016年香港整体入境游客5665万人次，同比下降4.5%；与入境旅游相关的总消费2,962.1亿港元，同比下降10.1%；酒店房间入住率则轻微上升1个百分点至87%；所有酒店的实际平均房租1,287港元，同比下降3.7%。究其原因，一是以内地为主体的区域市场下降明显，长途、短途市场少量增长难挽整体下行态势。中国内地（75.5%）、台湾（3.6%）以及韩国（2.5%）是香港的三大主要客源市场。其中，内地赴港旅游人数4278万人次，同比下降6.7%，以“个人游”方式赴港2422万人次，同比下降13.3%。以台湾、韩国、日本和菲律宾为主的传统短途访港游客919万人次，同比增长3.4%，占全部访港游客的16.2%；以美国、英国、加拿大为主的欧美长途访港游客468万人次，仅实现同比增长2.3%，占全部访港游客的8.3%。二是过夜游客和总体消费水平仍呈下行态势，但降幅有所收窄。2016年，香港过夜游客总数2655万人次，同比下降0.5%，其中内地过夜游客1736万人次，下降3.5%。过夜游客总消费为1752亿港币，同比下降9.2%，其中内地过夜游客消费1263亿港币，同比下降11.4%，占全部过夜游客消费72.1%；过夜游客人均消费6,599港币，同比下降8.8%，其中内地过夜游客人均消费7275港币，同比下降8.2%。过夜游客主要消费项目除娱乐外小幅增长外，购物、酒店、餐饮分别同比下降15.3%、2.3%、0.4%，且购物在消费项目中比重下降4个百分点，表明香港高端游客总体消费下降，消费结构有所调整。三是不过夜游客消费大幅下降。2016年，香港不过夜游客总消费为636.5亿港币，同比下降18.9%。其中内地不过夜游客消费602.8亿港币，同比下降19.7%，占不过夜游客总消费94.7%。内地游客是不过夜游客消费的主体，不过随着汇率变化和国外新兴旅游购物目的地的兴起，购物在消费结构中的比例逐渐下降，已经不再是内地游客赴港的首要目的。香港旅发局统计数据显示，内地不过夜游客旅游消费主要为购物（占比89.1%）、酒店账单（0.7%）、餐饮（4.8%）和其他（5.5%），购物和餐饮分别同比下降21.4%和7.8%,酒店和其他同比增长16.5%、1.9%。
2.2017年1～8月访港市场整体回暖，长途和短途市场均实现增长。
2017年1～8月，香港入境游客累计达3800万人次，同比增长1.9%。虽然单月波动幅度较大，但整体仍呈现回暖趋势，这主要得益于占主要入境市场的中国内地和短途市场的增长带动。
2017年1～8月，短途市场访港游客608.8万人次，占全部访港游客的16%。得益于北亚市场同比11.5%的大幅增长，抵消了南亚和东南亚1.1%及台湾0.1%的降幅，短途访港市场实现同比增长2.6%。其中，日本、韩国、印尼、菲律宾分别同比增长15.8%、8.4%、5.6%、14.9%，马来西亚、新加坡、泰国、印度分别同比下降0.7%、4.3%、6.2%、20%。
长途市场访港游客298万人次，同比增长0.3%，占全部访港游客的7.9%。其中，以美国、加拿大为主的美洲市场（114万人次）同比增长2.3%；欧洲、南非和中东市场（140万人次）虽然英国、德国、意大利分别同比增长0.8%、1.7%、0.4%，但受法国、中东下降3.4%和5%的影响，整体同比下降0.8%；澳洲市场整体下降1.4%，新西兰同比增长11.7%，澳洲则下降3.7%。
3.2017年1～8月访港不过夜游客下降，过夜游客实现增长
2017年1～8月，香港过夜游客总数1816万人次，同比增长4.5%，占整体入境游客的47.8%。其中，内地过夜游客1215万人次，同比增长5.2%。短途市场过夜游客389.7万人次，同比增长4.7%。长途市场过夜游客211万人次，同比增长0.4%。
香港不过夜游客总数1983万人次，同比下降0.4%。其中，内地不过夜游客1677万人次，同比下降0.4%。短途市场不过夜游客219万人次，同比下降0.9%。长途市场不过夜游客87万人次，同比下降0.1%。
（三）内地市场起到支撑作用
近年来，内地赴港旅游人数持续下降，但内地市场仍是香港最大客源市场，占有香港入境旅游市场超过76%的市场规模，为香港入境市场平稳发展起到了支撑作用。据香港旅发局统计，2016年内地赴港4277.8万人次，同比下跌6.7%，占全部访港游客的75.5%；2017年1～8月，内地访港游客2893万人次，同比增长1.9%，占全部访港游客的76%。
“个人游”止跌回升。2015年4月13日，深圳市居民赴港“一签多行”政策调整为“一周一行”后，2016年“个人游”赴港人数按月持续下降，全年“个人游”访港2422万人次，同比下降13.3%，所占内地居民赴港旅游总人数的比例由2015年的66.3%下降到2016年的56.6%。2017年1～8月内地赴港“个人游”累计1636万人次，同比增长3.1%，占内地居民赴港旅游总人数的56.6%（见下表）。
二、特区政府采取措施提升
香港吸引力和竞争力
香港旅游业回暖与近两年香港特区政府着力重塑“好客之都”形象紧密相关。香港特区政府新一届行政长官林郑月娥就任之后，高度重视旅游业发展。今年香港回归祖国20周年系列活动，营造了良好的社会氛围，吸引了不少游客尤其是内地居民赴港。
（一）明确旅游业定位及发展方向
2017年10月11日，香港特区行政长官林郑月娥发表了其上任后首份《2017年施政报告》，报告明确全力将香港发展成为世界级的首选旅游目的地，并提出四大发展策略和五项新措施推动旅游业发展。
报告提出，香港特区政府将遵循四大发展策略，制订并落实相关措施及项目，推动旅游业进一步发展：一是为香港开拓多元化的客源市场，集中吸引高增值过夜旅客来港；二是培育及拓展具有香港及国际特色的旅游产品及项目；三是推动智慧旅游；四是提升香港旅游业的服务质量。
香港商务及经济发展局将负责推行五项新措施，具体包括：一是发展高增值旅游，开拓生态旅游、文化文物创意旅游等，以吸引更多不同类型游客赴港消费，并继续提升旅游配套设施，加强人才培训；二是协助旅游业界把握“一带一路”建设及《粤港澳大湾区城市群发展规划》带来的机遇，包括推出“一程多站”产品，吸引更多过夜游客；三是关注旅游业界面对的监管、人手及基建配套等问题，召开旅游事务统筹高层会议，加强部门间的合作协调，发挥协同效应，促进旅游业全面发展；四是举办不同类型的世界级盛事，把香港建设成国际盛世之都；五是维持及继续提升香港作为国际高端会议展览及采购中心的地位。
同时，香港商务及经济发展局还将继续推动成立旅游业监管局及设立旅游业新规管架构的工作；支持香港旅游发展局继续在“一带一路”沿线国家及粤港澳大湾区城市等目标客源市场进行推广工作；计划在沙田至中环线会展站兴建会议中心；创新及科技局负责推出“Wi-Fi连通城市”计划及其他措施以方便市民和游客。
（二）推出系列活动，提升服务品质
香港特区政府财政司司长陈茂波表示，特区政府多年来积极投放资源支持旅游业发展，旅发局与业界一直携手合作，因时制宜制定合适的推广策略，推出更多元化的旅游盛事、景点和产品，吸引更多高消费的过夜旅客来港。
2017年，香港旅游发展局宣布在各主要景区举办超过530个庆祝回归20周年的活动，如举办单车节，让游客以骑单车的方式体验香港等；迪斯尼乐园、海洋公园等香港著名旅游景点也举行万圣节活动，迎接海内外旅客。
同时，香港旅游发展局还携手各大景区、酒店、餐厅、旅行社推出一系列活动和提高旅游品质的服务。2月，香港特区政府在尖沙咀、中环、海洋公园及迪斯尼乐园等地推出11辆美食车，让游客在享受露天美食的同时，欣赏香港景色；4月，香港旅游界联同21个旅游景点为旅客提供逾40项特别优惠和服务；香港迪斯尼乐园第3家酒店开业，香港大屿山、中环分别推出新的旅游线路，主题公园、景区等开始积极利用科技提供免费Wi-Fi服务、推出手机APP导览功能，以优质服务提升香港旅游吸引力。
三、香港旅游业发展迎来新机遇
随着来自世界各地及周边经济体的竞争日趋激烈，加上全球经济增长放缓和保护主义抬头，包括香港在内的一大批旅游城市和重要旅游目的地面临的挑战日益严峻。中央惠港政策、国家“一带一路”和粤港澳大湾区建设为香港旅游业发展带来新的机遇。中国共产党第十九届全国代表大会明确提出，香港、澳门发展同内地发展紧密相连。要支持香港融入国家发展大局，以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作为重点，全面推进内地同香港、澳门互利合作。内地与香港旅游合作也将进一步深化，为香港旅游业发展注入新动力。
（一）“一带一路”为香港旅游业发展提供新引擎
“一带一路”沿线涉及60多个国家，44亿人口，旅游人次占全球旅游总量的70%，旅游潜力巨大。香港是“21世纪海上丝绸之路”的重要节点，也是东西方文化交融相汇的纽带。
为全面参与并把握“一带一路”机遇，发挥“国家所需，香港所长”的优势，香港商务及经济发展局统筹协调“一带一路”建设工作。2017年9月，香港特区政府和贸易发展局合办了第二届“一带一路高峰论坛”，并此推动和促进香港作为“一带一路”建设的国际商贸平台。同时，特区政府也计划2017年年底与国家发改委签署香港参与“一带一路”建设协议。
目前，香港旅游部门已加入“中国海上丝绸之路旅游推广联盟”，并联合粤澳闽桂旅游部门赴东南亚开展“一程多站”海丝旅游线路推广。香港也已纳入国家“一带一路”旅游发展规划和“21世纪海上丝绸之路风情游”旅游线。“一带一路”旅游合作将成为发展新引擎，助推香港拓展国际客源市场。
（二）粤港澳大湾区世界级旅游目的地建设为香港旅游业发展提供内生动力
粤港澳大湾区面积广阔，人口众多，拥有世界上最大的海港群、空港群以及高速、轨道系统等快速交通网络，经济规模达到1. 3 万亿美元(超过当前东京、纽约、旧金山三大湾区之和)，机场旅客吞吐量达1. 86 亿人次(居各湾区之首)，是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体。
2017年政府工作报告提出，要推动内地与港澳深化合作，研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划。2017年7月1日，在习近平主席见证下，粤港澳三地政府和国家发改委签订了《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》，共同将粤港澳大湾区建设成为宜居宜业宜游的优质生活圈，打造国际一流湾区和世界级城市群。2017年6月28日，内地与香港签署了《CEPA经济技术合作协议》，双方将深化粤港澳区域旅游合作，支持粤港澳大湾区世界级旅游目的地建设。
内地是香港入境旅游的主体市场，但按游客来源地区分，内地访港游客则主要集中于广东省。随着粤港澳大湾区建设的推进，港珠澳大桥、广深港高铁香港段及香港国际机场第三跑道等“超级基建”陆续建成后，将进一步提升湾区内人流、物流、信息流，为香港吸引湾区客源、扩大内地旅游市场规模提供强大的内生动力。
粤港澳大湾区世界级旅游目的地建设，将粤港澳作为整体旅游目的地打造，同时发挥粤港澳对接广西、福建等内地沿海省份的重要节点作用，丰富“一程多站”旅游精品线路，联合开发海上丝绸之路旅游产品，进一步延伸了香港入境旅游产品线，弥补了香港旅游产品类型单一、体量不足的短板，增强了粤港澳在国际旅游市场上的整体竞争力和吸引力。
（三）加强与内地旅游合作拓宽香港旅游业发展平台
近年来，旅游已经成为内地与香港合作的重点领域，双方旅游交流持续深化、合作领域不断拓宽。2016年，内地与香港双向旅游交流达1.24亿人次，是世界上最大的双向旅游客源市场。
新一届香港特区政府高度重视加强与内地旅游合作。2017年8月，香港特区行政长官林郑月娥上任之初即到访国家旅游局，积极推动内地与香港旅游合作, 并表示愿与国家旅游局联合开展宣传推广，携手开拓共同市场，不断提升两地旅游的美誉度和影响力，充分发挥旅游业实现“民心相通”的特殊作用。
双方还签署了《关于进一步深化内地与香港旅游合作协议》，将从建立工作机制、落实中央惠港政策、加强旅游产业互动、开展旅游联合宣传推广、加强旅游监管合作、深化粤港澳区域旅游合作、促进双向青少年游学交流等七方面加强旅游交流合作，进一步拓宽香港旅游业发展平台，将旅游合作推向新高度。
近年来，世界旅游业持续发展，是全球经济中最大和增长最快的行业之一，国际旅游消费总体呈现增长趋势。2017年上半年，全球主要客源市场的跨境旅游需求推动了全球游客数量的增长，598个旅游目的地共迎来5.98亿国际游客，同比增长3600万人，国际到达游客（过夜游客）同比增长6%。这是7年以来游客数量增长最为强劲的半年。
2018年，内地将继续推进“放管服”改革，进一步深化供给侧结构性改革，这将为内地旅游业发展创造更大的发展空间和新动能，内地与香港的旅游交流合作也将进一步深化，形成合作发展的新态势。同时，全球旅游业整体增长，跨境旅游需求旺盛，香港本地消费坚挺，都将为香港旅游业带来良好的外部环境和内生动力。
综合考虑各种因素，2017年，全球赴港旅游人次将继续保持逐步回升态势，预计突破5700万人次。2018年，在国家发展战略和特区政府新的支持政策措施推动下，预计全球访港旅游人次将保持增长。
参考文献：
1.《2017年政府工作报告》，2017年3月10日；
2.《推进全域旅游实施三步走战略》，国家旅游局，中国旅游出版社，2017年2月第1版；
3. 《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》，2017年7月1日；
4.《香港特区行政长官2017年施政报告》及《施政纲领》，2017年10月11日；
5.《香港多管齐下留住游客心 内地居民赴港游逐渐回暖》，柴逸扉，人民日报海外版，2017年8月；
6.《群策群力推动旅游业再创佳绩》，陈茂波，香港文汇报，2017年10月11日；
7.《港澳研究》，2017年第2期；
8. 《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》经济技术合作协议，2017年6月28日；
9.《关于进一步深化内地与香港旅游合作协议》，2017年8月9日；
10.《2016年香港旅游业统计》，香港旅游发展局。
作者：戈双剑，文学博士，国家旅游局监督管理司质量监督副处长；刘聪聪，文学硕士，国家旅游局港澳台旅游事务司港澳旅游事务处主任科员。
本文选自《2017-2018年中国旅游发展分析与预测》（《旅游绿皮书》NO.16），社科文献出版社，2017年12月